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Die Geschwister Juan Diego und Lupe wachsen auf einer Müllkippe in Mexiko auf. Als ihre Mutter, eine Prostituierte, sie im Stich lässt, kommen sie in ein Waisenhaus, finden Aufnahme im "Zirkus der Wunder". Schließlich gelangt Juan Diego in die USA, wo er ein berühmter Schriftsteller wird.