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Hannover, 1910: Allein wäre Julius von Gerstorf nicht so schnell auf die Idee mit dem Heiratsantrag gekommen. Durch ein bisschen Nachhilfe von Mia Gutermann kommt es bald genau dazu. Die jungen Leute sind glücklich, da sie sich sehr schätzen, ihre Liebe zu Pferden teilen und es Julius den leidigen Militärdienst erspart. Sie wandern nach Neuseeland aus, wo sie eine Pferdezucht aufziehen. Der Ausbruch des 1. Weltkriegs veranlasst einen übereifrigen Offizier, die beiden getrennt voneinander zu internieren. Das bringt vor allem Mia ans Ende ihrer Kräfte. Ihr Gestüt wird inzwischen von der niederträchtigen Willie weitergeführt.